Wstęp do “Księgi chmur” – 18:40
A: “Chmury w wodzie” (J. Ostaszewski)
B: “Dziurawe ucho (lewe)” (T. Hołuj)

Epilog “Muzyki fruwającej ryby”
A: “Ten sam wiatr porusza dwa drzewa” (J. Ostaszewski) – 10:55
B: “Dziurawe ucho (prawe)” (T. Hołuj) – 8:35

Drugi album zespołu Osjan nagrany z gościnnym udziałem trębacza Tomasza Stańki i wydany w 1978 przez wytwórnię PolJazz. Materiał zrealizowano 8 września 1978 w studiu PR w Warszawie oraz 2 i 3 listopada 1978 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Reedycje płyty na CD ukazały się nakładem wydawnictw: Milo Records w 2006 i Anex w 2011.